Planejamento Financeiro
Organização, método e acompanhamento para decisões financeiras mais claras e sustentáveis.
O que é o Planejamento Financeiro?
O Planejamento Financeiro é um processo estruturado de organização da vida financeira, com foco em orçamento, dívidas, investimentos e realização de projetos de vida. Com apoio de tecnologia e acompanhamento técnico, o trabalho busca dar clareza sobre a sua situação atual e transformar objetivos como viagens, troca de veículo, aquisição de imóvel e aposentadoria em um plano financeiro viável, monitorável e alinhado à sua realidade.
Como é realizada?
O processo é conduzido de forma remota, com disponibilização de acesso à plataforma DASHPLAN e acompanhamento na configuração, implementação e execução do planejamento
QUAL O ESCOPO DO PLANEJAMENTO?
- planejamento orçamentário e fluxo de caixa;
- planejamento de aposentadoria;
- diretrizes para investimentos e gestão de riscos;
- acompanhamento da execução do planejamento;
- suporte na resolução de questões financeiras pontuais.
HÁ UMA METODOLOGIA APLICADA?
Sim. O trabalho utiliza a metodologia da plataforma DASHPLAN, desenvolvida com base nos princípios da certificação CFP® e estruturada a partir de uma visão ampla da realidade financeira do cliente. A abordagem combina tecnologia, organização e acompanhamento contínuo, considerando objetivos, contexto patrimonial e perfil comportamental.
O QUE VOCÊ RECEBE DURANTE O PROCESSO?
- acesso ao aplicativo desktop;
- conexões de contas e cartões via Open Finance;
- contato direto por WhatsApp;
- videochamadas mensais de acompanhamento.
QUANTO CUSTA?
Mensal
Sem fidelidade
- Assinatura recorrente
- 10 dias de garantia
