O que é o Planejamento Financeiro?
É a tecnologia trabalhando para que você organize o seu orçamento, saber como sair das dívidas, ter orientações sobre alocações de seus investimentos e construir sua independência financeira. É desenvolvido também um plano claro e objetivo para você realizar seus projetos de vida, como viagens, troca de carro, compra de imóvel etc.
Como é realizada?
Realizada de forma remota. Será disponibilizado acesso ao Sistema DASHPLAN, com acompanhamento e suporte na configuração, implementação e execução do seu planejamento;
QUAL O ESCOPO DO PLANEJAMENTO?
- Planejamento orçamentário e fluxo de caixa;
- Planejamento de aposentadoria;
- Política de investimentos e riscos;
- Suporte na execução do planejamento;
- Suporte na resolução de problemas pontuais.
HÁ UMA METODOLOGIA APLICADA?
Sim, a metodologia baseada na plataforma DASHPLAN, que foi desenvolvida a partir dos preceitos da certificação CFP®. A plataforma DASHPLAN, que usa tecnologia de ponta, foi desenvolvida pela SERAFIN que é uma das maiores empresas do Brasil em Planejamento Financeiro Pessoal e líder na Formação de Planejadores Financeiros. Sua metodologia contempla uma visão holística do cliente e já foi aplicada em mais de 10.000 famílias nos últimos 12 anos com mais de 95% de satisfação. Todas as fases da Metodologia utilizada no DASHPLAN são baseadas na esfera humana e diferentes perfis comportamentais apresentados por cada cliente.
O QUE EU RECEBO DURANTE O PROCESSO?
- Acesso ilimitado ao App Desktop;
- Conexões ilimitadas de cartões e contas bancárias via Open Finance;
- Mensagens ilimitadas comigo, seu Mentor Financeiro; via whatsapp;
- Videochamadas mensais com seu Mentor.
QUANTO CUSTA?
Mensal
Sem fidelidade
- Assinatura recorrente
- 10 dias de garantia
